阿里影业宣布收购大麦，持续深耕线下娱乐市场不敢公布的秘密是什么？

2023年9月19日，阿里大文娱集团旗下阿里巴巴影业集团有限公司(“阿里影业”或“公司”，港交所股份代号：1060)，今日宣布与阿里巴巴集团控股有限公司(“阿里巴巴集团”)的全资子公司阿里巴巴投资有限公司签订股份购买协议，阿里影业将附条件收购经营“大麦”品牌的Pony Media Holdings Inc.(“目标公司”)的全部股权。阿里影业将通过扩大“大麦”品牌在活动主办及推广、场地运营及艺人经纪等现场娱乐产业价值链的上游影响力，进一步打造其线下娱乐业务的品牌知名度。

目标公司(及其附属公司)是中国领先的现场演出供应商，通过经营“大麦”品牌，业务涵盖演唱会、音乐节、现场表演、戏剧、体育赛事及展览等。目标公司业务遍及现场演出全链条，包括演出制作、主办、推广及票务等，当前已累计服务180万场演出，并拥有逾1亿名注册用户。

阿里影业总裁李捷表示：“我们相信这笔交易将为新阿里影业开启一个新篇章。在本次交易前，我们已经通过独家委托运营服务协议与大麦建立了深厚的合作关系，积累了超过2,000万名淘麦VIP会员。该交易完成后，我们将持续整合行业资源，扩大我们在产业链中的影响力，以科技创新驱动发展，最终为我们的客户和股东创造价值。”

2023年，中国电影市场也呈现出井喷之势，暑期档总票房达到206.19亿元， 同比增长125.7%，观影人次达5.05亿，总场次达3461万场，刷新中国影史暑期档票房最高纪录。今年暑期档，阿里影业表现依然亮眼，参与出品的《孤注一掷》和《消失的她》分别以35.26亿、35.23亿位列2023年暑期档票房冠军和亚军；同时，携手追光动画出品的动画电影《长安三万里》也以17.99亿进入同期票房第5，并凭借高品质、高口碑、高话题引发全民诗歌诵读热潮。

此外，伴随着电影和演出市场的强势复苏，淘票票和大麦推出的行业首个“电影+演出”联合会员体系——淘麦VIP会员规模也突破2000万，购票优惠、快速通道、明星见面会等稀缺权益和个性化服务获消费者认可，将推动线下文娱产业涌现出更多商业模式和创新形式，开启文娱市场新篇章。

本次交易总对价为1.67亿美元(折合约13.07亿港元)，公司将按每股0.52港元(为签约日之前公司在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)股份连续30个交易日的成交量加权平均价格)向阿里巴巴投资有限公司发行2,513,028,847股普通股。紧随本次股份发行完成后，阿里巴巴集团在阿里影业的持股比例将增加至约54.26%。

摩根大通证券(亚太)有限公司担任阿里影业的财务顾问。

本次交易取决于特定交割先决条件的达成，包括获得特别股东大会上独立股东的投票批准，并预计于2023年第四季度完成。